Ένα μεγάλο γεγονός της εβδομάδας
Ένα μεγάλο γεγονός της εβδομάδας
1. Έλεγχοι εξαγωγών ημιαγωγών ολλανδικών βελτιώσεων, Υπουργείο εμπορίου: Η Κίνα αντιτάσσει σταθερά2. Omdia: Η αγορά ημιαγωγών έχει θέσει ένα αρχείο για 5 διαδοχικά τέταρτα της πτώσης3. Το κέρδος δεύτερων τριμήνων της Samsung μπορεί να πέσει κατακόρυφα από 99% λόγω της έλξης της επιχείρησης τσιπ του4. Μέλη βιομηχανίας: Η αναφορά 2nm TSMC μπορεί να πλησιάσει $250005. Η φήμη το έχει ότι η Intel θα επεκτείνει τον πόλεμο τιμών της στο τρίτο τρίμηνο, και AMD θα μειώσει τις τιμές για να αποκριθεί
Τάσεις και προοπτικές βιομηχανίας
Έλεγχοι εξαγωγών ημιαγωγών ολλανδικών βελτιώσεων, Υπουργείο εμπορίου: Η Κίνα αντιτάσσει σταθερά
Αναφέρεται ότι οι Κάτω Χώρες έχουν αναγγείλει τα νέα μέτρα ελέγχου εξαγωγών που θα περιορίσουν περισσότερο εξοπλισμό κατασκευής τσιπ ASML από τη ναυτιλία στην Κίνα. Οι νέοι κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών θα αναγκάσουν ASML ισχύω για μια άδεια εξαγωγής κατά τον εξαγωγή μερικών προηγμένων βαθιών συστημάτων υπεριώδους λιθογραφίας (DUV).
Ένας εκπρόσωπος για το Υπουργείο εμπορίου δήλωσε ότι η Κίνα έχει σημειώσει τις σχετικές εκθέσεις. Κατά τους τελευταίους μήνες, η Κίνα και οι Κάτω Χώρες έχουν διευθύνει την πολλαπλής στάθμης και πολυσυχνικές ανακοίνωση και τις διαβουλεύσεις σχετικά με τα ζητήματα ελέγχου εξαγωγών ημιαγωγών. Εντούτοις, η ολλανδική πλευρά διαχειρίστηκε τελικά το σχετικό εξοπλισμό ημιαγωγών, και η κινεζική πλευρά εξέφρασε τη δυσαρέσκεια για αυτό.
Τα αμερικανικά εργοστάσια TSMC στερούνται μια αλυσίδα εφοδιασμού, και οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις επιχορηγήσεις για τα επιδοτούμενους υλικά και τους προμηθευτές εξοπλισμού
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Ηνωμένο τμήμα εμπορίου ανήγγειλε ότι θα επέκτεινε την εφαρμογή της επιχορήγησης «νόμων τσιπ», η οποία ήταν αρχικά μόνο για εκείνους που έχτισαν νέα εργοστάσιο γκοφρετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα είναι χαλαρωμένο για να περιλάβει τη χημική ουσία, το υλικό, τον εξοπλισμό ημιαγωγών και άλλους κατασκευαστές αλυσιδών εφοδιασμού.
Nvidia: Η αμερικανική βιομηχανία θα χάσει τις ευκαιρίες για πάντα
Σύμφωνα με δύο μέλη που αναφέρονται από αμερικανικά μέσο στα τσιπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τους περαιτέρω ελέγχους εξαγωγών σκλήρυνσης τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην Κίνα. Στην απάντηση, η Colette Kress, Διευθυντής Οικονομικών Nvidia, είπε: «Μακροπρόθεσμα, εάν οι περιορισμοί στην πώληση των μονάδων επεξεργασίας γραφικής παράστασης κέντρων δεδομένων στην Κίνα εφαρμόζονται, η ευκαιρία για την αμερικανική βιομηχανία να ανταγωνιστεί και να οδηγήσει σε μια από τις παγκόσμιες μεγαλύτερες αγορές (Κίνα) θα χαθεί μόνιμα, και η μελλοντική επιχείρηση και η χρηματοοικονομική απόδοσή μας θα επηρεαστούν.
Όργανο: Οι σφαιρικές δαπάνες κεφαλαίου ημιαγωγών θα μειωθούν από 14% ετήσιο το 2023, με μια μείωση 19% στην κατηγορία αποθήκευσης
Η νοημοσύνη ημιαγωγών, μια γνωστή αντιπροσωπεία ανάλυσης ημιαγωγών, ανέλυσε τις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου του σφαιρικού ημιαγωγού το 2023. Η γενική πρόβλεψη του οργάνου είναι ότι οι δαπάνες κεφαλαίου θα μειωθούν από 14% το 2023. Η μεγαλύτερη μείωση εφαρμόστηκε από τις επιχειρήσεις αποθήκευσης, με μια μείωση 19%.
Omdia: Η αγορά ημιαγωγών έχει θέσει ένα αρχείο για 5 διαδοχικά τέταρτα της πτώσης
Η νέα έρευνα του Omdia δείχνει ότι το εισόδημα αγοράς ημιαγωγών μειώθηκε για το πέμπτο διαδοχικό τέταρτο το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αυτό είναι η πιό μεγάλη καταγραμμένη περίοδος της πτώσης δεδομένου ότι Omdia άρχισε την αγορά το 2002. Το εισόδημα για το πρώτο τρίμηνο του 2023 έκλεισε σε $12,05 δισεκατομμύρια, μια μείωση 9% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2022.
TrendForce: Οδηγημένο από την απαίτηση για το AI και HPC, υπολογίζεται ότι η ζήτηση για την ικανότητα HBM θα αυξηθεί από σχεδόν 60% το 2023 ταυτόχρονα
Σύμφωνα με την έρευνα διαβούλευσης TrendForce, ο κεντρικός υπολογιστής GPUs AI υψηλών σημείων εξοπλίζω με HBM (υψηλή μνήμη εύρους ζώνης) έχει γίνει επικρατούσα τάση. Υπολογίζεται ότι η σφαιρική ζήτηση για HBM θα αυξηθεί από σχεδόν 60% ετήσιο το 2023, φθάνοντας στο ΜΒ 290 εκατομμυρίων, και θα αυξηθεί από ένα άλλο 30% το 2024.
Η απόδοση της βιομηχανίας ημιαγωγών είναι αδύνατη, και η Νότια Κορέα έχει αναθεωρήσει κάτω από την αξία πρόβλεψης του οικονομικού ρυθμού ανάπτυξης το 2023
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap, προκειμένου να απεικονιστεί ο αντίκτυπος της αδύνατης απόδοσης της βιομηχανίας ημιαγωγών φέτος, η κορεατική κυβέρνηση θα αναθεωρήσει την οικονομική πρόβλεψη ρυθμού ανάπτυξης για το 2023 από τα αρχικά 1,6% έως 1,4% -1,5%.
DA Mo: Η ώριμη αύξηση διαδικασίας είναι αδύνατη, με την κατ' εκτίμηση αύξηση εισοδήματος 0-5% στο τρίτο τρίμηνο
Οι τίτλοι του Morgan Stanley δημόσιευσαν την έκθεση «που η ορμή τρίτων τριμήνων των ώριμων χυτηρίων γκοφρετών διαδικασίας είναι ακόμα αργόστροφη», το οποίο δείχνει ότι η αύξηση των ώριμων χυτηρίων γκοφρετών διαδικασίας είναι ακόμα αδύνατη, και πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουν την πίεση της χαμηλής χρησιμοποίησης τιμολόγησης και της παραγωγικής ικανότητας. Τα έσοδα τρίτου τριμήνου υπολογίζονται για να αυξηθούν μόνο 0-5% έναντι του προηγούμενου τετάρτου.
Τα κινεζικά τσιπ μπορούν να αντικατασταθούν από μια πλήρη σειρά…
Τα τελευταία χρόνια, με τη γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών, η τεχνολογία τσιπ έχει γίνει ένας σημαντικός στυλοβάτης της σύγχρονης κοινωνίας. Εντούτοις, συνολικά, η τεχνολογία τσιπ είναι πάντα ένας τομέας που εξουσιάζεται από τις αναπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, που καθιστούν το δύσκολο για άλλες χώρες να σημειώσουν πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Εντούτοις, η βιομηχανία τσιπ της Κίνας έχει αναπτυχθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, και τα εσωτερικά τσιπ έχουν προκύψει βαθμιαία ως θέμα της διαδεδομένης ανησυχίας.
Αρχικά, η ανάπτυξη των εσωτερικά παραχθε'ντων τσιπ είναι μια απαραίτητη πορεία για την ανάπτυξη της βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφοριών της Κίνας. Με την εμβάθυνση της κατασκευής τεχνολογίας πληροφοριών, η εξάρτηση της Κίνας στην τεχνολογία τσιπ γίνεται όλο και περισσότερο υψηλή, και η κυριότητα και ο έλεγχος της ξένης τεχνολογίας τσιπ γίνονται επίσης ισχυρότεροι. Να αναπτυχθεί παρήγαγε εσωτερικά τα τσιπ όχι μόνο μειώνει την εξωτερική εξάρτηση, αλλά και ενισχύει την τεχνολογική δύναμη της χώρας, η οποία είναι συμβάλλουσα στη βιώσιμη ανάπτυξη της κατασκευής τεχνολογίας πληροφοριών.
Αφετέρου, η ανάπτυξη των εσωτερικά παραχθε'ντων τσιπ σημαίνει ότι η θέση ανάπτυξης της Κίνας στη σφαιρική οικονομία έχει ανυψωθεί. Η τεχνολογία τσιπ είναι ένα αναπόφευκτο συστατικό της σύγχρονης οικονομίας, και έχει τη σημαντική σημασία στη εθνική οικονομία, τη εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια, και άλλες πτυχές. Επομένως, η ανάπτυξη των εσωτερικά παραχθε'ντων τσιπ μπορεί όχι μόνο να προωθήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας τσιπ της Κίνας, αλλά και να ενισχύσει την επιρροή και την ανταγωνιστικότητα της χώρας στη σφαιρική οικονομία.
Τρίτον, η ανάπτυξη των εσωτερικά παραχθε'ντων τσιπ έχει οδηγήσει το μετασχηματισμό της κινεζικής κατασκευής προς την ευφυή κατασκευή. Σαν βασική τεχνολογία της ευφυούς κατασκευής, η ανάπτυξη των τσιπ έχει επιπτώσεις άμεσα στην αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της βιομηχανίας κατασκευής της Κίνας. Η ανάπτυξη των εσωτερικά παραχθε'ντων τσιπ μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει το επίπεδο νοημοσύνης βιομηχανίας κατασκευής της Κίνας, αλλά και να προωθήσει τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της βιομηχανικής δομής.
Αν και η ανάπτυξη των εσωτερικών τσιπ αντιμετωπίζει ακόμα μερικές δυσκολίες και προκαλεί, όπως η ανάγκη για την περαιτέρω βελτίωση στο τεχνολογικό επίπεδο, τη δυσκολία στην ανάπτυξη αγοράς, και την ανάγκη για τις αυξανόμενες επενδύσεις κεφαλαίου, η τάση ανάπτυξης της βιομηχανίας τσιπ της Κίνας είναι αμετάκλητη. Με τη ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, τα εσωτερικά τσιπ θα αναγγείλουν σίγουρα μέσα το ευρύτερο διάστημα ανάπτυξης.
Εν περιλήψει, η ανάπτυξη των εσωτερικά παραχθε'ντων τσιπ είναι μεγάλης σημασίας για τη βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών της Κίνας, την οικονομική ανάπτυξη, και το μετασχηματισμό κατασκευής. Στο στάδιο της βαθμιαίας ανόδου της βιομηχανίας τσιπ της Κίνας, τα εσωτερικά τσιπ θα διαδραματίσουν έναν όλο και περισσότερο σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κατασκευής πληροφοριών της Κίνας, της οικονομικής ανάπτυξης, και του βιομηχανικού μετασχηματισμού.
Κλονισμός βιομηχανίας! Όλες οι διαταγές για τον εξοπλισμό TSMC 28nm έχουν ακυρωθεί!
Στις 12 Απριλίου, αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της αγοράς ταύρων ημιαγωγών των προηγούμενων δύο ετών, TSMC είχε προγραμματίσει αρχικά να επεκτείνει την ώριμη ικανότητα παραγωγής 28nm του και να χτίσει ένα νέο εργοστάσιο γκοφρετών σε Kaohsiung. Εντούτοις, πρόσφατα αναφέρθηκε ότι λόγω των αλλαγών σε ζήτηση, το μήνυμα ότι όλες οι διαταγές για τις συσκευές 28nm έχουν ακυρωθεί.
Το νέο εργοστάσιο Kaohsiung TSMC σχεδιάστηκε αρχικά για τη μαζική παραγωγή του χρόνου, αλλά έχουν υπάρξει πρόσφατες εκθέσεις αγοράς των αλλαγών στα σχέδια κατασκευής εργοστασίων, με συνέπεια μια ενός έτους καθυστέρηση στη σχετική προσφορά μηχανικής και ηλεκτρικής εφαρμοσμένης μηχανικής. Οι σχετικές διαδικασίες αποστειρωμένων δωματίων και εγκαταστάσεων έχουν αναβληθεί επίσης, και ο προγραμματισμένος κατάλογος εξοπλισμού 28nm που αγοράζεται από το εργοστάσιο επίσης έχει ακυρωθεί εντελώς.
Όσον αφορά αυτές τις ειδήσεις, TSMC δήλωσε ότι η σχετικά τεχνολογική διαδικασία και το πρόγραμμα καθορίζονται από τις ανάγκες πελατών και τις τάσεις αγοράς, και είναι αυτήν την περίοδο σε μια περίοδο σιωπής πριν από τη γαλλόφωνη συνεδρίαση. Δεν είναι κατάλληλο να γίνουν τα περαιτέρω σχόλια και θα εξηγηθεί στη γαλλόφωνη συνεδρίαση.
Η διαδικασία 28nm TSMC παρήχθη μαζικά αρχικά με HD AMD 7970 κάρτες γραφικών σειράς στα τέλη του 2011. Είναι 12 έτη τώρα και έχει συμβάλει σημαντικά στο εισόδημα TSMC, που φθάνει σε μια αιχμή σχεδόν $7,5 δισεκατομμυρίων. Αν και έχει μειωθεί στα προηγούμενα δύο έτη, παραμένει επάνω από $5 δισεκατομμύρια.
Το 2021, η διαδικασία 28nm συνέβαλε ακόμα $5,41 δισεκατομμύρια στο εισόδημα, με ετήσια έσοδα $56,8 δισεκατομμυρίων, αποτελώντας σχεδόν 10%.
Εάν εξετάζουμε την ολόκληρη βιομηχανία, η συνολική αγορά για τη μεταφορά διαδικασίας 28nm είναι περίπου 7,2 δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια, και TSMC μόνο έχει πάρει το 3/4 από την, η οποία είναι χωρίς ταίρι.
Η τρέχουσα διαδικασία 28nm δεν είναι πλέον σε θέση τα τσιπ υψηλών σημείων, αλλά είναι ακόμα ικανοποιητικό για τα αυτοκίνητα τσιπ, τα τσιπ IoT IoT, τα διοικητικά τσιπ δύναμης, τους αισθητήρες, και άλλα τσιπ. Σε τελευταία ανάλυση, υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός του 90nm στα προϊόντα 55nm στην αγορά, και υπάρχει μια υψηλή ζήτηση για να αναβαθμίσει σε 28nm στο μέλλον. Η κρίση αγοράς δείχνει ότι TSMC αντιμετωπίζει την αυστηρότερη κοπή διαταγής πελατών από το αναμενόμενο.
Η απόδοση TSMC έχει μειωθεί για πρώτη φορά σε τέσσερα έτη, γιατί;
01Το εισόδημα TSMC έχει μειωθεί για πρώτη φορά σε τέσσερα έτη
Στις 20 Απριλίου, TSMC ανήγγειλε τα αποτελέσματά του για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους του 2023. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πωλήσεις σε Q1 το 2023 μειώθηκαν από 16,1% από $19,93 δισεκατομμύρια σε Q4 το 2022, σε $16,72 δισεκατομμύρια, και το περιθώριο λειτουργικού οφέλους μειώθηκε από 52,0% σε 45,5% (σχήμα 1).
Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, το κράτος έκτακτης ανάγκης των covid-19 θα τελειώσει, ο ημιαγωγός θα εισαγάγει έναν σοβαρό προς τα κάτω κύκλο, και TSMC θα επηρεαστεί επίσης. Εντούτοις, αν και το εισόδημα έχει μειωθεί για πρώτη φορά, το περιθώριο λειτουργικού οφέλους του είναι ακόμα 45,5%, έναντι των κατασκευαστών αποθήκευσης όπως η Intel και η Samsung, που είναι στις σοβαρές καταστάσεις ελλείμματος, TSMC έχει πάντα μια «ειδική» παρουσία.
Αυτό το άρθρο θα αναλύσει γιατί TSMC έχει μειώσει σημαντικά το εισόδημά του και γιατί.
Εν ολίγοις, το συμπέρασμα είναι ότι ημιαγωγός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέχουσα θέση (7nm και 5nm), υψηλής απόδοσης υπολογιστές (HPC: Η υψηλή επίδοση που υπολογίζει), και smartphones μειώνεται. Επομένως, εάν η απαίτηση για HPC και smartphones ανακτήσει, μπορεί να προβλεφθεί ότι η απόδοση TSMC θα βελτιωθεί.
02Εισόδημα πωλήσεων TSMC σε κάθε κόμβο
Το σχήμα 2 παρουσιάζει τριμηνιαίες πωλήσεις των διάφορων κόμβων διαδικασίας TSMC. Όπως αναφέρεται στα προηγούμενα άρθρα, οι πωλήσεις TSMC έχουν ανεβάσει στα ύψη από τη μαζική παραγωγή του εξοπλισμού EUV.
Αρχικά, TSMC χρησιμοποίησε αρχικά EUV σε 7nm+in Q3 το 2019. Αρχικά, 4-5 στρώματα EUV χρησιμοποιήθηκαν στο σχέδιο τρυπών, και το 5nm παρήγαγε σε Q3 το 2020 επίσης εφαρμοσμένο EUV σε μεγάλη ποσότητα στην καλωδίωση. Ο συντάκτης
σκέπτεται ότι το EUV έχει περίπου 15 στρώματα.
Οι πωλήσεις λιγότερο από $10 δισεκατομμυρίων σε Q3 το 2019 έχουν διπλασιαστεί από Q3 το 2022, περισσότερα από 20 δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια. Μέσω της εφαρμογής μαζικής παραγωγής EUV σε 7nm+and 5nm, μονοπώλησε τα τσιπ παγκόσμιων εξεχουσών θέσεων, με αυτόν τον τρόπο οδηγώντας την ταχεία ανάπτυξη πωλήσεων.
Εντούτοις, τριμηνιαίες πωλήσεις που οξύνονται σε Q3 2022. Όπως αναφέρεται στην αρχή, υπήρξε μια σημαντική μείωση στο εισόδημα στο πρώτο τρίμηνο φέτος.
Έτσι, ποιοι κόμβοι διαδικασίας δοκιμάζουν μια μείωση στις πωλήσεις;
03Αύξηση ή μείωση στο εισόδημα πωλήσεων σε κάθε κόμβο διαδικασίας
Το σχήμα 3 παρουσιάζει την αύξηση πωλήσεων και μείωση κάθε κόμβου διαδικασίας σε Q4 το 2022 και Q1 το 2023. στο σημείο μηδέν οκτώ μ δεδομένου ότι το μ και 10nm δεν έχουν παραχθεί ακόμα, το εισόδημα πωλήσεών τους είναι μηδέν και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή.
Εάν 0,18 μ Μ και 10nm αποκλείεται, εκτός από μια μικρή αύξηση σε 65nm, οι πωλήσεις σε άλλους κόμβους διαδικασίας έχουν μειωθεί. Επομένως, η γενική απόδοση TSMC σε Q1 το 2023 πρέπει να είναι αργόστροφη.
Εντούτοις, τα πιό προηγμένα 7nm και τα 5nm έχουν τις σημαντικές μειώσεις. 7nm και 5nm που μειώνεται από $1,04 δισεκατομμύριο και $1,19 δισεκατομμύρια αντίστοιχα. Η συνολική μείωση 7nm και 5nm είναι 2,23 δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια, που αποτελούν 70% της συνολικής μείωσης 3,18 δισεκατομμύριο αμερικανικών δολαρίων.
Εν περιλήψει, ο λόγος για την αργόστροφη απόδοση TSMC σε Q1 το 2023 είναι η σημαντική μείωση στις πωλήσεις της εξέχουσας θέσης 7nm και 5nm. Έτσι, ποιες πωλήσεις ημιαγωγών μειώνονται χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες εξεχουσών θέσεων όπως 7nm και 5nm;
04Διάφορες επιχειρήσεις TSMCΑναλογία πωλήσεων
Το σχήμα 4 παρουσιάζει αναλογία πωλήσεων TSMC σε κάθε επιχειρησιακό τέταρτο. Σε Q1 το 2023, κατά κατεβαίνοντας σειρά τις πωλήσεις το μερίδιο, smartphones αποτέλεσε 44%, υψηλής απόδοσης υπολογιστές (HPCs) που αποτελέσθηκαν 34%, IoT (Διαδίκτυο των πραγμάτων) που αποτελέσθηκε 9%, στο αυτοκίνητο που αποτελέσθηκε 7%, και τα ψηφιακά καταναλωτικά ηλεκτρονικά που αποτελέσθηκαν 2%.
Εδώ, οι ημιαγωγοί που χρησιμοποιούνται για HPC θεωρούνται οι ΚΜΕ και GPUs για τα PC και τους κεντρικούς υπολογιστές (επεξεργαστές επεξεργασίας εικόνας για το AI και άλλες εφαρμογές). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις ΚΜΕ από AMD στις Ηνωμένες Πολιτείες, GPUs από NVIDIA στις Ηνωμένες Πολιτείες, και GPUs από Intel στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε αυτήν την κατάσταση, είναι αξιοσημείωτο ότι το μερίδιο των αυτοκίνητων εφαρμογών μειώθηκε σε 2% το τρίτο τρίμηνο του 2020 λόγω μιας αιχμηρής πτώσης στην αυτοκίνητη απαίτηση, και έπειτα σταθερά αυξήθηκε σε 7%, υπερβαίνοντας το προ πανδημικό επίπεδο. Αφ' ετέρου, HPC οι εφαρμογές είναι δύο σημαντικές επιχειρήσεις που είναι δεμένες με τις εφαρμογές smartphone και έχουν μειωθεί σε 34%, μια μείωση 7 ποσοστιαίων μονάδων από 41% το τρίτο τρίμηνο του 2022.
Τώρα, ρίξτε μια ματιά στα διαγράμματα πωλήσεων για κάθε πλατφόρμα βασισμένη στο ποσό (σχήμα 5). Αυτό παρουσιάζει μια διαφορά από την αναλογία πωλήσεων.
Αρχικά, μπορεί να δει ότι η αναλογία πωλήσεων των smartphones και HPCs είναι γύρω από 40%, κυμαινόμενος σε μια βάση νομίσματος ενώ γρήγορα αυξανόμενη. Οι αυτοκίνητες εφαρμογές είδαν επίσης τη σημαντική αύξηση μετά από μια πτώση το τρίτο τρίμηνο του 2020.
Εντούτοις, HPC οι πωλήσεις εφαρμογής όξυναν σε $8,3 δισεκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του 2022 και μειώθηκαν σε $5,7 δισεκατομμύρια, λιγότερο από 70%, το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι πωλήσεις των εφαρμογών smartphone όξυναν σε $8,4 δισεκατομμύρια το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και μειωμένος από $1 δισεκατομμύριο έως $7,4 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Η ανωτέρω ανάλυση με την πλατφόρμα δείχνει ότι η απόδοση TSMC μειώθηκε σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2023, αρχικά λόγω μιας μείωσης HPC στις αποστολές, και αφετέρου λόγω μιας μείωσης στις αποστολές smartphone.
05Ποσοστό του εισοδήματος πωλήσεων στις διάφορες περιοχές TSMC
Τέλος, ρίξτε μια ματιά στην τριμηνιαία αναλογία πωλήσεων TSMC από την περιοχή (σχήμα 6). Μπορεί να δει ότι μερίδιο αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 60-70%. Εντούτοις, έχει μειωθεί από 72% το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε 63% το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Αφ' ετέρου, μετά από TSMC που σταμάτησαν τους ημιαγωγούς εξεχουσών θέσεων σε Huawei μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2020, οι πωλήσεις της στην κινεζική ηπειρωτική χώρα μειώθηκαν από 22% το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε 6% στο τέταρτο τρίμηνο του ίδιου χρόνου. Εντούτοις, από τότε, η εξαγωγή στην κινεζική ηπειρωτική χώρα έχει αυξηθεί βαθμιαία και θα ανακτήσει σε 15% το πρώτο τρίμηνο του 2023. TSMC δεν μπορεί να μεταφέρει τους ακριβούς ημιαγωγούς εξεχουσών θέσεων στην κινεζική ηπειρωτική χώρα, έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι έχει μεταφέρει έναν μεγάλο αριθμό χαμηλού κόστους παραδοσιακών ημιαγωγών.
06Ποιο είναι το εισόδημα πωλήσεων από την περιοχή;
Σύμφωνα με το σχήμα 6, έχουμε σχεδιάσει τις τριμηνιαίες πωλήσεις TSMC από την περιοχή (σχήμα 7). Αυτό παρουσιάζει μια διαφορετική άποψη από την αναλογία διάγραμμα πωλήσεων.
Αρχικά, μπορούμε να δούμε ότι οι εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες όξυναν σε $14,6 δισεκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του 2022 και μειώθηκαν σημαντικά σε $10,5 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2023, αύξηση 72%.
07Αυτό που ανάγκασε το εισόδημα TSMC για να μειωθεί σημαντικά;
Η απόδοση TSMC το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν η πρώτη σημαντική πτώση σε τέσσερα έτη. Το εισόδημα μειώθηκε από περίπου $3,2 δισεκατομμύριο έως $16,7 δισεκατομμύρια από $19,9 δισεκατομμύρια το τέταρτο τρίμηνο του 2022.
Με την ανάλυση των λεπτομερειών της πτώσης στις πωλήσεις, οι πωλήσεις προηγμένου 7nm και τα προϊόντα 5nm έχουν μειωθεί σημαντικά, οι πωλήσεις HPC και smartphones έχουν μειωθεί σημαντικά με την πλατφόρμα, και οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικά μειώνομαι από την περιοχή.
Με βάση αυτήν την ανάλυση, μπορεί να ειπωθεί ότι η αποκατάσταση στην απαίτηση ημιαγωγών για HPC και smartphones παραχθείς χρησιμοποιώντας την οδήγηση 7nm και οι διαδικασίες 5nm στη αμερικανική αγορά θα προωθήσουν την απόδοση TSMC. Εντούτοις, με την πτώση στις αποστολές smartphone, οι άνθρωποι έχουν τις μεγάλες ελπίδες για μια αναβίωση σε ζήτηση για την ΚΜΕ και GPU στους κεντρικούς υπολογιστές κέντρων δεδομένων.
Η γρήγορη εκλαΐκευση της διαλογικής τεχνητής νοημοσύνης βλέπει συνολικά, όπως το ChatGPT που απελευθερώνεται από OpenAI το Νοέμβριο του 2022. Αυτό αναμένεται επίσης για να επιταχύνει την εκλαΐκευση των υπερυπολογιστών και των κέντρων δεδομένων. Με την παραγωγή των προηγμένων ημιαγωγών, η απόδοση TSMC θα γίνει σίγουρα θετική πάλι.
Οι πρόσφαές τάσεις αγοράς πάνω από 10 τσιπ συμπεριλαμβανομένου του Tj, του ST, NXP, κ.λπ.
Τον Απρίλιο, οι πιό πρόσφατες τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις σημαντικών κατασκευαστών τσιπ δημοσιεύθηκαν το ένα μετά το άλλο, και οι περισσότερες από τις παρουσίασαν προς τα κάτω τάση στο εισόδημα. Ακόμη και το Tj ηγετών προσομοίωσης είδε μια σημαντική πτώση στο εισόδημα, αλλά η αυτοκίνητη αγορά τσιπ διατήρησε ακόμα την αύξηση. Από την άποψη της αγοράς, εκτός από έναν μικρό αριθμό υλικών υψηλών σημείων και αυτοκίνητων τσιπ, η γενική απαίτηση είναι αργόστροφη, και οι χρόνοι παράδοσης σημαντικών εμπορικών σημάτων κονταίνουν επίσης και επιστρέφουν στους κανονικούς κύκλους. Σε μια απαισιόδοξη ατμόσφαιρα, πολλοί άνθρωποι ελπίζουν ότι η απαίτηση AI που αντιπροσωπεύεται από ChatGPT μπορεί να φέρει τις ευκαιρίες αναπήδησης στην αγορά τσιπ.
Έχουμε συντάξει τις πρόσφαές τάσεις αγοράς σημείων για τα τσιπ όπως το Tj, το ST, Infineon, το μικροτσίπ, NXP, η ADI, και η Reza για την αναφορά σας.
Tj: Το αναλογικό εισόδημα τσιπ έπεσε κατακόρυφα, αύξηση του αυτοκίνητου τομέα μόνο
Τον Απρίλιο, το αίτημα της Texas Instruments μειωνόταν, ο αριθμός σε απευθείας σύνδεση υλικών στην αυτόματη αγορά τσιπ μειώθηκε σημαντικά, και η τιμή αγοράς των γενικών υλικών άρχισε να επιστρέφει αργά σε κανονικό. PMIC παρουσιάζει μια κατάσταση της διαφοροποίησης, και μερικά πρότυπα έχουν ακόμα τις πολύ υψηλές τιμές, όπως 03853QDCARQ1. Εντούτοις, μερικές τιμές είναι ήδη σε τιμές τοις μετρητοίς περίπου δεύτερο εξάμηνο του 2021, και αναμένεται ότι οι αναφορές αγοράς σημείων Q2 θα συνεχίσουν να επιστρέφουν βαθμιαία στην τάση των τιμών 20 ετών. Μερικά συμβατικά γενικά υλικά έχουν επιστρέψει σε 10-12 εβδομάδες, και ο χρόνος παράδοσης για τα υλικά υψηλών σημείων δεν έχει ανακουφιστεί πλήρως.
Οικονομική έκθεση Q1 το 2023 του Tj η πρόσφατη δεν είναι αισιόδοξη. Q1 το εισόδημα, το λειτουργικό όφελος, και το καθαρό κέρδος έχουν όλο μειωμένο ετήσιο. Η επιχείρηση ναυαρχίδων της, αναλογικό εισόδημα τσιπ, έχει μειωθεί από 14%, το ενσωματωμένο εισόδημα επεξεργαστών έχει αυξηθεί κατά 6,4%, και άλλο εισόδημα έχει μειωθεί από 16%. Μόνο η αυτοκίνητη αγορά έχει επιτύχει την αύξηση.
ADI: Κοντύντε το χρόνο παράδοσης, μερικά δημοφιλή πρότυπα είναι ακόμα σε υψηλές τιμές
Τον Απρίλιο, οι τιμές τοις μετρητοίς μερικών δημοφιλών έξω - - προτύπων αποθεμάτων LTM της Adi στα τσιπ δύναμης παρέμειναν υψηλές.
Δεδομένου ότι το χρόνο παράδοσης των περισσότερων υλικών της ADI κονταίνουν βαθμιαία σε 13 εβδομάδες, η τοποθέτηση των προς τα κάτω πελατών τελών προς τον τρέχοντα υπερβολικό κατάλογο σημείων της ADI είναι τον Απρίλιο σχετικά ασαφής: αφ' ενός, θεωρούν ότι υπάρχει ακόμα χώρος για μια μείωση στις τιμές τοις μετρητοίς, και αφ' ετέρου, ενδιαφέρονται μόνο για τις μελλοντικές τιμές της Adi αλλά δεν έχουν παράσχει ένα επιβεβαιωμένο σχέδιο σχεδιασμού, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από τις φήμες ότι το αρχικό εργοστάσιο της Adi θα ρυθμίσει τις τιμές το Μάιο.
Μικροτσίπ: Ο γενικός χρόνος παράδοσης ανακτεί βαθμιαία
Αυτή τη στιγμή, η δημοφιλής απαίτηση για MCUs περιλαμβάνει τον ανώμαλο σχεδιασμό παραγωγής παραδοσιακού ATMEL οκτάμπιτο και δεκαεξάμπιτο MCUs. Παραδείγματος χάριν, κάποιο ATXMEGAx έχει έναν χρόνο παράδοσης 52 εβδομάδων, ενώ μερικά AT91x έχουν φθάσει βαθμιαία. Επιπλέον, το αρχικό εργοστάσιο έχει αναγγείλει μια αύξηση τιμών 5-10%, και υπάρχουν επίσης παράγοντες όπως οι ελλείψεις και οι αυξήσεις τιμών πρώτης ύλης. Η τιμή των κοινών υλικών έχει μειωθεί σημαντικά, όπως μερικά ολοκληρωμένα κυκλώματα διεπαφών όπως MCP17XX και MCP25XX, και η τιμή αγοράς μειώνεται πίσω στο κανονικό επίπεδο.
Η εστίαση μερικών πελατών είναι στο μελλοντικό σχεδιασμό. Αν και μερικά πρότυπα έχουν ακόμα έναν χρόνο παράδοσης αναφοράς 40-50 εβδομάδων ή περισσότεροι, η τοποθέτηση του πελάτη δεν είναι πολύ αποκλειστική, αλλά ανατροφοδοτεί έχει περιλήφθουν στην αναφορά σχεδιασμού. Εντούτοις, οι πελάτες που μπορούν να δεχτούν τα μέλλοντα και να τοποθετήσουν τις διαταγές έχουν επίσης πολύ τις απαιτήσεις υψηλών τιμών.
Ο χρόνος παράδοσης EEPROM είναι ακόμα σφιχτός, πάνω από 52 εβδομάδες. Το χρόνο παράδοσης μερικών γενικής χρήσης υλικών για οκτάμπιτο MCU έχουν κοντύνει σε περίπου 30 εβδομάδες, και ο χρόνος παράδοσης FPGA είναι πάνω από 40 εβδομάδες. Αυτήν την περίοδο, ο γενικός χρόνος παράδοσης των μικροτσίπ είναι ακόμα σχετικά μακροχρόνιος, αλλά βαθμιαία επιστρέφοντας σε κανονικό.
ST: Απαίτηση για τις προδιαγραφές και τα υλικά οχημάτων είναι ακόμα επικρατούσα τάση
Η απαίτηση για το ST τον Απρίλιο έχει μειωθεί, και η τιμή γενικού MCU έχει βασικά μειωμένος σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Η απαίτηση για τις προδιαγραφές και τα υλικά οχημάτων εξουσιάζει ακόμα. Το δημοφιλές πρότυπο ήταν τον Απρίλιο L9680, που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τους αερόσακους αυτοκινήτων, με μια τιμή συναλλαγής περίπου 700 yuan (πριν από το φόρο) στις αρχές του μήνα.
Η πιό πρόσφατη οικονομική έκθεση του ST δείχνει ότι σε Q1 το 2023, τα καθαρά έσοδα του ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο, αλλά το εισόδημα στον προσωπικό ηλεκτρονικό τομέα των προϊόντων μειώθηκε. Το περιθώριο μικτού κέρδους υπερέβη επίσης τις προσδοκίες, και το ST επισήμανε ότι η ισχυρή απόδοση του χαρτοφυλακίου προϊόντων οφειλόταν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμολόγησης.
Το ST έχει αυτήν την περίοδο μια ανεκτέλεστη παραγγελία των διαταγών στην αυτοκίνητη, ηλεκτρική ενέργεια, και των επαγγελματικών βιομηχανιών B2B με ένα ποσοστό κάλυψης υψηλότερο από έξι τέταρτα. Οι υπάρχουσες διαταγές δεν θα σταλούν ομαλά μέχρι το 2024, και οι νέες διαταγές αναμένονται για να γίνουν κανονικές. Η απαίτηση για σχετικό με τον τον υπολογιστή εξοπλισμό/τις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές συνεχίζει να είναι αδύνατη, ο κατάλογος διορθώνεται, η ανεκτέλεστη παραγγελία και οι νέες διαταγές μειώνονται. Σε Q1, οι ημέρες κύκλου εργασιών καταλόγων της επιχείρησης ήταν 122 ημέρες, κυρίως σχετικές με το πλεόνασμα των προσωπικών ηλεκτρονικών προϊόντων και των καταναλωτικών αγαθών. Ο καταναλωτικός τομέας της επιχείρησης μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κενών εργοστασίων γκοφρετών κατά το δεύτερο μισό του έτους.
Qualcomm: Το εισόδημα έπεσε κατακόρυφα αυτό το τέταρτο, προσωρινές απολύσεις 20% στο κινητό τμήμα
Η ζήτηση του Qualcomm παραμένει χαμηλή αυτό το μήνα. Αλλά υπάρχουν επίσης μερικά πρότυπα που είναι σχετικά ισχυρά: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A είχε πολλές έρευνες αυτό το μήνα Υπάρχει μια συνεχής έλλειψη των υλικών QCA8337N-AL3B από Netcom Το καταναλωτικό προϊόν csr8811a08-icxr-ρ έχει δει μια αύξηση σε ζήτηση αυτό το μήνα, αλλά οι τιμές έχουν μειωθεί έναντι πριν.
Το Qualcomm δημόσιευσε πρόσφατα τις απαισιόδοξες οικονομικές εκθέσεις, που δηλώνουν ότι αν και η αυτοκίνητη επιχείρησή της έχει ακόμα έναν ρυθμό ανάπτυξης 20%, η αδύνατη απόδοση των smartphones και IoTs οδήγησε τελικά σε μια διψήφια πτώση στο εισόδημα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους του 2023. Σε αυτήν την κατάσταση, φημολογείται ότι Qualcomm θα σταματήσει 5% του εργατικού δυναμικού του, με τις περισσότερες από τις προσωρινές απολύσεις που προέρχονται από το κινητό τμήμα. Λέγεται ότι το κινητό τμήμα Qualcomm θα σταματήσει για 20% του εργατικού δυναμικού του.
NXP: Γενική πτώση απαίτησης, ωθήσεις εισοδήματος τσιπ αυτοκινήτων
Η γενική απαίτηση για NXP έχει μειωθεί αυτό το μήνα, και η απαίτηση των πελατών για τα λιγοστά υλικά έχει μειωθεί. Ο χρόνος παράδοσης των περισσότερων προϊόντων βελτιώνει συνεχώς, παραδείγματος χάριν, τη σειρά TJA έχει επιστρέψει σε περίπου 12 εβδομάδες Η σειρά LPC είναι περίπου 13-26 εβδομάδες παλαιά Ι. Η σειρά του MX είναι περίπου 26 έως 36 εβδομάδες παλαιό. Μερικά προϊόντα όπως η σειρά MK, το S912ZVC, και το FS32K είναι ακόμα έξω - - απόθεμα, με έναν χρόνο παράδοσης περίπου 40-52 εβδομάδων. Η γενική απαίτηση για NXP συγκεντρώνεται ακόμα στους αυτοκίνητους και βιομηχανικούς τομείς, καθώς επίσης και μερικά μη γενικής χρήσης υλικά.
Η απόδοση των πρώτων τριμήνων NXP υπερέβη τις προσδοκίες, με το εισόδημα τσιπ αυτοκινήτων που αυξάνεται από 17% ετήσιο, και η αναλογία της στο συνολικό εισόδημα αυξήθηκε από 54,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε 58,6% Το εισόδημα των βιομηχανικών και τσιπ IoT, καθώς επίσης και τα κινητά τσιπ, έχουν μειωθεί, ενώ το εισόδημα της υποδομής επικοινωνίας και άλλων προϊόντων έχει αυξηθεί ελαφρώς. Η συνεχής αύξηση της αυτοκίνητης επιχείρησης έχει αντισταθμίσει την πτώση στις άλλες επιχειρήσεις.
Ο αριθμός ημερών καταλόγων στο κανάλι των πρώτων τριμήνων NXP ήταν 1,6 μήνες, το οποίο είναι το ίδιο με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και ελαφρώς υψηλότερο από τους 1,5 μήνες το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η τρέχουσα μείωση στην αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικά έχει επηρεάσει επίσης τη μείωση καταλόγων της.
Broadcom: Συνεχής επιβράδυνση σε ζήτηση
Η απαίτηση Broadcom συνεχίζει να επιβραδύνει. Η τιμή αγοράς των περισσότερων υλικών έχει τείνει στην κανονική τιμή διαταγής, και η τιμή αγοράς μερικών υλικών έχει αναστραφεί ακόμη και. Η αδύνατη ζήτηση για τα προϊόντα καταναλωτών και επικοινωνίας είναι στο πρώτο εξάμηνο βασικά μια αναπότρεπτη έκβαση. Η έλλειψη Botong συγκεντρώνεται κυρίως σε μερικά αυτοκίνητα υλικά και μερικά υλικά υψηλών σημείων PLX. Ο αυτοκίνητος τομέας προέρχεται κυρίως από την υπερπόντια απαίτηση, ενώ τα υλικά υψηλών σημείων PLX ωφελούνται κυρίως από την τρέχουσα δημοτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης όπως ChatGPT.
Αν και υπάρχει υπερχωρητικότητα και υψηλός κατάλογος, το αρχικό εργοστάσιο δεν έχει προσθέσει πάρα πολλές διαταγές το προηγούμενο έτος. Στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους του 2023, των καθαρά εσόδων Botong που αυξάνονται από 16% ετήσιο, και του καθαρού κέρδους του που αυξάνεται από 53% ετήσιο. Το εισόδημά του υπερέβη τις προσδοκίες, με το εισόδημα του τμήματος λύσεων ημιαγωγών που αυξάνεται από 21% ετήσιο, που αποτελεί 80% των καθαρά εσόδων του.
Renesa: Σημαντική αύξηση στην απαίτηση MCU
Η ζήτηση MCU του Renesa έχει αυξηθεί σημαντικά αυτό το μήνα, ειδικά για τις σειρές R5 και R7, οι οποίες είναι στο σύντομο ανεφοδιασμό. Οι κύκλοι παράδοσης αυτών των δύο προϊόντων είναι περίπου 40-50 εβδομάδες, και είναι δύσκολο να φθάσει νωρίς. Επιπλέον, η σειρά R8Axxxx είναι αυτήν την περίοδο στο σφιχτό ανεφοδιασμό και οι χρόνοι παράδοσης είναι ακόμα ασταθείς, και αναμένεται για να συνεχίσει να είναι έξω - - απόθεμα.
Οι πωλήσεις και το καθαρό κέρδος του Renesa το πρώτο τρίμηνο του 2023 έχουν και τον δύο αυξανόμενο, γενικό καλύτερο από το αναμενόμενο. Εντούτοις, Renesa δεν είναι αισιόδοξο για την απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο. Το Renesa μελετά προσεκτικά την τάση απαίτησης κατά το δεύτερο μισό του έτους και προγραμματίζει να αυξήσει ελαφρώς τον κατάλογο καναλιών για να αποφύγει την απώλεια ευκαιρίας.
Ruiyu: Η ζήτηση έχει αυξηθεί ελαφρώς
Η ζήτηση για Ruiyu τον Απρίλιο έχει αυξηθεί έναντι του Μαρτίου, με μια σημαντική αύξηση σε ζήτηση για την ακουστική αποκωδικοποίηση και μια αύξηση σε ζήτηση για τους δρομολογητές και τους διακόπτες. Οι δημοφιλείς αριθμοί μερών περιλαμβάνουν το rtl8211fi-CG, το alc888s-vd2-grrtl8106e-CG, το rtl8188etv-CG, alc662-vdo-GR, κ.λπ. Τον Απρίλιο, η απαίτηση του πελάτη ήταν ακόμα κυρίως για την ελασματοποίηση, αλλά αυτήν την περίοδο, ο πελάτης είναι ακόμη μερικά προσέχοντας τη δυναμική αγοράς και το ποσοστό ολοκλήρωσης διαταγής δεν είναι υψηλό.
Η απόδοση Q1 του Ruiyu ήταν κακή, με το περιθώριο μικτού κέρδους της που μειώνεται σε 43,1%, φθάνοντας διετή σε έναν χαμηλό. Το Ruiyu δήλωσε ότι Q1 έχει δει τις επείγουσες διαταγές στους τομείς PC και καταναλωτικών ηλεκτρονικά, και IoT είναι επίσης καλύτερο από άλλες εφαρμογές. Αν και η βελτίωση των προδιαγραφών είναι πιό αργή από το αναμενόμενο, η επιχείρηση αναμένει τα WI Fi 6 ποσοστό διείσδυσης για να παραμείνει ισχυρά.
Ansemy: Η ζήτηση για τις προδιαγραφές και τα υλικά οχημάτων συνεχίζει να αυξάνεται
Αυτή τη στιγμή, ο χρόνος παράδοσης Ansemy έχει σταθεροποιήσει βαθμιαία, και ακόμη και για τα ακριβά τσιπ, υπάρχει περιορισμένος χώρος για την αύξηση. Αυτό που λείπει ακόμα σήμερα είναι κυρίως ομάδα προϊόντων που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, όπως το αυτοκίνητο MOS, αυτοκίνητη σειρά ολοκληρωμένου κυκλώματος, και MBRS που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και την υγειονομική περίθαλψη.
Το Ansemy ενισχύει τη συνεργασία του με τους πελάτες μέσω των κοινών εργαστηρίων και των μακροπρόθεσμων συμφωνιών ανεφοδιασμού. Όταν οι πελάτες χρειάζονται στην κεκλιμένη ράμπα επάνω στην παραγωγή, ο ανεφοδιασμός Ansemy μπορεί να συμβαδίσει με τις ανάγκες τους. Το Ansemy θα προσπαθήσει να αυξήσει τη ικανότητα παραγωγής καρβιδίου του πυριτίου SIC φέτος.
Infineon: Υψηλή πίεση καταλόγων στις συσκευές δύναμης
Η αυτοκίνητη σειρά MCU Aurix TC2XX ήταν σε μια καυτή αγορά πρόσφατα, και μερικά πρότυπα είναι δύσκολο να ληφθούν με μόνο ένα υλικό. Πρόσφατα, η απαίτηση για τις συσκευές δύναμης είναι αργόστροφη και έχει υπάρξει μεγάλη πίεση καταλόγων. Εντούτοις, η υψηλή τάση MOS συνεχίζει να είναι στο σύντομο ανεφοδιασμό, και η TLE χρονική ανοχή σειράς παραμένει περίπου 50 εβδομάδες. Το TLE8082ESLUMA1 είδε ξαφνικά μια άνοδο στη δημοτικότητα και την τιμή τον Απρίλιο, που υπερβαίνει 1000 yuan, και η αγορά είναι βασικά έξω - - απόθεμα.
Το προγραμματισμένο νέο εργοστάσιο γκοφρετών 12 ίντσας του Infineon στη Δρέσδη, Γερμανία έσπασε επίσημα την επίγεια στις 2 Μαΐου τοπική ώρα. Το νέο εργοστάσιο γκοφρετών θα παραγάγει κυρίως τους ημιαγωγούς ανάλογου και δύναμης. Με το διπλασιασμό της τρέχουσας ικανότητας παραγωγής του, θα διπλασιάσει το μερίδιό του στη σφαιρική παραγωγή τσιπ σε 20% ως το 2030.
Vishay: Σημαντική μείωση σε ζήτηση
Η πρόσφατη απαίτηση του Vishay στρέφεται κυρίως στα συστατικά με τους μακροχρόνιους και ασταθείς χρόνους παράδοσης, όπως οι αντιστάτες λεπτών ταινιών, MOSFETs, και optocouplers. Μετά το Φεβρουάριο, η έλλειψη των ερευνών έχει μειωθεί σημαντικά, και η αποδοχή πελατών μειώνεται επίσης.
Δεδομένου ότι Vishay θα ενώσει φετινό CMSE, μπορούν να ελπίσουν να επεκταθούν περαιτέρω στους στρατιωτικούς και διαστημικούς τομείς ηλεκτρονικής. Για τις μελλοντικές αγορές, συστήνεται να επιδιωχθούν περισσότερες ευκαιρίες PPV.
Δικτυωτό πλέγμα: LFXP2 χρονική ανοχή σειράς
Η απαίτηση του δικτυωτού πλέγματος είναι αργόστροφη αυτό το μήνα. Αυτή τη στιγμή, το επίπεδο αποθεμάτων είναι διά τη μεγάλη πίεση. Η τιμή αγοράς έχει μειωθεί σημαντικά. Οι τιμές διάφορων συμβατικών προτύπων έχουν επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα, όπως LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03IF-2100C-5BG256C/LCMX03IF-2100C-5BG256C. Ο χρόνος παράδοσης της σειράς LFXP2 είναι περίπου 12-16 εβδομάδες νωρίτερα από τον προηγούμενο χρόνο παράδοσης 52 εβδομάδων, και δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική βελτίωση σε άλλη σειρά. Εντούτοις, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο περιορισμός του χρόνου παράδοσης άλλης σειράς είναι μόνο μια υπόθεση χρόνου.
ολοκληρωμένο κύκλωμα
1.High κόστος και χαμηλή παραγωγήΗ ικανότητα υποστρωμάτων περιορίζει τον ανεφοδιασμό αγοράς
Πρίν κατασκευάζουν τα τσιπ καρβιδίου του πυριτίου, υπάρχουν πρώτα δύο βήματα: κατασκευή υποστρωμάτων και κρυσταλλική παραγωγή γκοφρετών, οι οποίες είναι σημαντικά συστατικά των συσκευών καρβιδίου του πυριτίου. Από την προοπτική της δομής κόστους παραγωγής των συσκευών καρβιδίου του πυριτίου, το κόστος υποστρωμάτων είναι το μεγαλύτερο, αποτελώντας 47% Ο δεύτερος είναι το κόστος επέκτασης, που αποτελεί 23%.Το υπόστρωμα είναι η εμβρυική μορφή μιας γκοφρέτας καρβιδίου του πυριτίου. Παράγει τις πρώτες ύλες σκονών καρβιδίου του πυριτίου με τη μίξη της high-purity σκόνης πυριτίου και της σκόνης άνθρακα, και υποβάλλεται έπειτα σε μια μέθοδο αύξησης κρυστάλλου κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις για να παραγάγει τα κυλινδρικά πλινθώματα καρβιδίου του πυριτίου. Μετά από την επεξεργασία, κόβοντας, και λαμβάνοντας μια γκοφρέτα καρβιδίου του πυριτίου με ένα πάχος όχι περισσότερο από 1mm, η γκοφρέτα υποβάλλεται στη λείανση, τη στίλβωση, και τον καθαρισμό για να λάβει τελικά ενός υποστρώματος καρβιδίου του πυριτίου.Στο στάδιο της κατασκευής των υποστρωμάτων καρβιδίου του πυριτίου, υπάρχουν εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις για την αγνότητα των πρώτων υλών, τον περιβαλλοντικό έλεγχο της αύξησης κρυστάλλου, και την πιό πρόσφατη επεξεργασία. Επομένως, η κατασκευή των υποστρωμάτων καρβιδίου του πυριτίου έχει τα προβλήματα όπως ο αργός ρυθμός ανάπτυξης, υψηλές απαιτήσεις για τη μορφή κρυστάλλου, και την υψηλή ένδυση κοπής. Αυτό οδηγεί άμεσα στο πρόβλημα της χαμηλής παραγωγής και τη χαμηλή παραγωγικότητα του υποστρώματος.Η ποιότητα του υποστρώματος έχει επιπτώσεις άμεσα στην ποιότητα της επόμενης κρυσταλλικής παραγωγής γκοφρετών, και έχει επιπτώσεις στη συνέχεια στην απόδοση των τελειωμένων συσκευών καρβιδίου του πυριτίου. Επομένως, η βιομηχανία γενικά θεωρεί ότι η ολόκληρη βιομηχανία καρβιδίου του πυριτίου θα οδηγηθεί ακόμα από τη ικανότητα παραγωγής των υλικών υποστρωμάτων τα επόμενα χρόνια.Σύμφωνα με την πρόβλεψη Wolfspeed, το μέγεθος αγοράς των υλικών SIC το 2022 θα είναι $700 εκατομμύρια, και το μέγεθος αγοράς συσκευών θα είναι $4,3 δισεκατομμύρια. Το 2026, η υλική αγορά SIC θα φθάσει σε 1,7 δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια, και η αγορά συσκευών θα φθάσει σε 8,9 δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια. Από το 2022 ως το 2026, το σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης του υλικού μεγέθους αγοράς ήταν 24,84%, υπερβαίνοντας το σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης του μεγέθους αγοράς συσκευών.Από την προοπτική του σφαιρικού μεριδίου αγοράς υποστρωμάτων καρβιδίου του πυριτίου, Wolfspeed, η Ρώμη, και IIVI συλλογικά αποτελούν 80%, έτσι σημαίνει ότι ο ρυθμός της επέκτασης αυτών των τριών επιχειρήσεων θα περιορίσει τον ανεφοδιασμό των υποστρωμάτων.Αφ' ετέρου, αυτές οι τρεις επιχειρήσεις αυξάνουν βαθμιαία το ποσοστό των υλικών τους. Παραδείγματος χάριν, το ποσοστό Wolfspeed των υλικών τους θα αυξηθεί από 40% το 2021 σε 56% το 2024, συμπιέζοντας περαιτέρω την ικανότητα που μπορεί να ρεύσει έξω στην αγορά. Κατά τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει μεγαλύτερη πίεση στη σφαιρική ικανότητα παραγωγής υποστρωμάτων.Όπως μπορούμε να δούμε, Benz της Mercedes, το Land Rover, οι φωτεινές μηχανές, General Motors, το Volkswagen, και άλλα όλα έχουν επιλέξει να συνεργαστούν με Wolfspeed, το οποίο δείχνει ότι η βιομηχανία καρβιδίου του πυριτίου είναι όχι μόνο στο τέλος συσκευών, αλλά ακόμη και οι προς τα κάτω προμηθευτές συστημάτων ή οι επιχειρήσεις οχημάτων έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις ικανότητας στην προς τα πάνω πλευρά της προσφοράς.Το Gong ΧΙ επισήμανε αυτού αυτή τη στιγμή, η παραγωγή και η ποιότητα του υποστρώματος δεν είναι ικανοποιητικές και για τις επικεφαλής επιχειρήσεις και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στη μέση. Αυτό θα οδηγήσει στα υποστρώματα που δεν καλύπτουν MOSFET τις απαιτήσεις που επηρεάζουν την αγορά διόδων Schottky (SBD). Εάν η παραγωγή και η ποιότητα αυτού του μέρους του υποστρώματος μπορούν να βελτιωθούν, μπορεί να βοηθήσει να ανακουφίσει τους περιορισμούς MOSFET στη ικανότητα παραγωγής, η οποία εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο η παραγωγή και η ποιότητα των εσωτερικών επιχειρήσεων υποστρωμάτων θα βελτιωθούν με τον καιρό.
2.Substrate και επανάληψη διαδικασίας συσκευώνΗ αγορά καρβιδίου του πυριτίου είναι μακριά από ώριμο
Όπως MOSFETs, βασισμένο στο πυρίτιο IGBTs χρησιμοποιείται επίσης στα αυτοκίνητα συστήματα κύριας κίνησης. Σαν πολύ ώριμη συσκευή δύναμης, η επανάληψη διαδικασίας της βελτιώνεται γύρω από τη δομή. Το Gong ΧΙ θεωρεί ότι σε αυτό το σημείο, η ανάπτυξη των συσκευών καρβιδίου του πυριτίου θα είναι επίσης η ίδια. Δηλαδή η εξέλιξη από επίπεδες στις αρχιτεκτονικές τάφρων θα φέρει το διάστημα αύξησης στην απόδοση και το κόστος.Επιπλέον, η κίνηση από ένα υπόστρωμα 6 ίντσας προς ένα υπόστρωμα 8 ίντσας θα επιφέρει επίσης τις σημαντικές αλλαγές και θα γίνει ένας υδροκρίτης. Το Wolfspeed υπολογίζει ότι το κόστος ενός ενιαίου γυμνού τσιπ 8 ίντσας θα είναι 37% της τρέχουσας 6 ίντσας ως το 2024, το οποίο σημαίνει μια μείωση 63% στο κόστος. Αυτή η μείωση στο κόστος περιλαμβάνει μια αύξηση στην παραγωγή και μια αύξηση στον αριθμό γυμνών ταινιών.Yole που επισημαίνει στην έκθεση ότι η γκοφρέτα καρβιδίου του πυριτίου 8 ίντσας θεωρείται βασικό βήμα στην επέκταση της παραγωγής. Ο στόχος είναι προφανώς να αυξηθεί η παραγωγή και να αποκομιστεί ένα πλεονέκτημα στο επόμενο γύρο του ανταγωνισμού. Σημαντικό IDMs αναπτύσσει τις ικανότητες κατασκευής γκοφρετών καρβιδίου του πυριτίου 8 ιντσών τους Από το 2022, μερικοί προμηθευτές γκοφρετών έχουν αρχίσει τα δείγματα. Στην πρόβλεψη καρβιδίου του πυριτίου δύναμης Yole, 6 ίντσα θα παραμείνει η κύρια πλατφόρμα για τα επόμενα πέντε έτη. Εντούτοις, αρχικός το 2022, οι πρώτες 8 ίντσες θα θεωρηθούν στρατηγικός πόρος από τους συμμετέχοντες αγοράς.«Επικαλύπτοντας τον αντίκτυπο της διαμόρφωσης συσκευών, Wolfspeed προβλέπει ότι εάν η 8 προσέγγιση τύπων ίντσας substrate+trench υιοθετείται, το κόστος των συσκευών καρβιδίου του πυριτίου θα μειωθεί σε 28% της τρέχουσας δομής 6 inch+planar τα επόμενα χρόνια.».Με τις αλλαγές στη διαδικασία και το μέγεθος υποστρωμάτων, ο αντίκτυπος στις δαπάνες συσκευών είναι τεράστιος. Είτε από την άποψη της διαμόρφωσης είτε της παραγωγής των υποστρωμάτων 8 ιντσών, θα ασκήσει επίδραση στο υπάρχον σχέδιο αγοράς στο μέλλον. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία είναι μια ευκαιρία για τις εσωτερικές επιχειρήσεις.
3. Κυριαρχήστε το προς τα πάνω υλικό τέλοςΣημεία κλειδί για την εσωτερική αντικατάσταση
Η αυτοκίνητη πλατφόρμα τάσης εξελίσσεται από 400V-600V-800V, αλλά στην πραγματικότητα, η ταχύτητα εξέλιξης είναι γρηγορότερη από το προς τα πάνω υλικό τέλος καρβιδίου του πυριτίου, έτσι αυτό σημαίνει ότι οι περίοδοι παραθύρων προς τα πάνω και προς τα κάτω είναι συνδυασμένες κακώς, ειδικά για την εγχώρια βιομηχανία καρβιδίου του πυριτίου.Αυτό θα οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. Το cWho μπορεί να το γεμίσει και πώς; Αυτό είναι μια ερώτηση ότι πρέπει να σκεφτούμε για.Το Gong ΧΙ είπε ότι πολλά όργανα επένδυσης χρησιμοποιούν απλά τον όγκο αποστολών των συσκευών καρβιδίου του πυριτίου ή της επένδυσης έρευνας και ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια ως στατική προοπτική παρατήρησης για να κρίνουν τη βιομηχανία, αλλά η βιομηχανία καρβιδίου του πυριτίου πρέπει ακόμα να πάρει μια δυναμική προοπτική για να δει το μέγεθος της αγοράς συσκευών καρβιδίου του πυριτίου τα επόμενα χρόνια.Η ολόκληρη αλυσίδα βιομηχανίας καρβιδίου του πυριτίου διαιρείται σε διαφορετικά τμήματα. Η προς τα πάνω αλυσίδα βιομηχανίας περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες, τα υλικά υποστρωμάτων, και τα κρυσταλλικά υλικά. Η midstream βιομηχανία περιλαμβάνει το δομικό σχέδιο τσιπ, την κατασκευή τσιπ, τις συσκευές, και τις ενότητες. Οι προς τα κάτω τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν ηλιακό φωτοβολταϊκό, τον ημιαγωγό, την αυτοκίνητη, μεταφορά ραγών, τους σταθμούς βάσης 5G, τα οικοδομικά υλικά, και τις χαλυβουργίες.Το σχεδιάγραμμα κάθε επιχείρησης σε κάθε σύνδεση ποικίλλει, από IDM στο υπόστρωμα ή τα κρυσταλλικά υλικά, στις κρυσταλλικές γκοφρέτες και τις συσκευές. Ο πυρήνας σκέφτεται - η εκτίμηση εμπειρογνωμόνων δεξαμενών ότι εάν η προσέγγιση epitaxial+device χρησιμοποιείται, το μικτό κέρδος θα είναι γύρω από 60%, και εάν η κρυσταλλική επιχείρηση τσιπ αφαιρείται, το μικτό κέρδος θα είναι γύρω από 37%. Το μικτό κέρδος των τελευταίων είναι βασικά το ίδιο με αυτό βασισμένων των στο πυρίτιο κατασκευαστών συσκευών.Αυτό δείχνει ότι εάν δεν κυριαρχείτε το προς τα πάνω υλικό τέλος και κάνετε μόνο τις συσκευές καρβιδίου του πυριτίου, από μια προοπτική μικτού κέρδους, δεν υπάρχει κανένα κέρδος έναντι βασισμένων των στο πυρίτιο συσκευών.Προσθέτοντας στις αλλαγές στο μέγεθος υποστρωμάτων και τη διαμόρφωση συσκευών που συζητούνται ανωτέρω, η εγχώρια αγορά θα αντιμετωπίσει τη σημαντική πίεση δαπανών κατά τα επόμενα χρόνια. Επομένως, το κλειδί για να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες της μελλοντικής βιομηχανίας είναι να αναπτυχθεί η προς τα πάνω υλική βιομηχανία.Θα διαρκέσει 2-3 έτη για να μετατρέψει το μέγεθος των υποστρωμάτων καρβιδίου του πυριτίου σε 8 ίντσες. Βραχυπρόθεσμα, η απόδοση δαπανών των συσκευών καρβιδίου του πυριτίου βασισμένων στα υποστρώματα 6 ιντσών είναι ακόμα υψηλή. Εντούτοις, στο μέσο στο μακροπρόθεσμο, οι τρέχοντες μεγάλης κλίμακας MOSFET καρβιδίου του πυριτίου κατασκευαστές θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις πιέσεις στο μέλλον.Το Yole είπε ότι δύο κύριες τάσεις έχουν επιπτώσεις στη αλυσίδα εφοδιασμού καρβιδίου του πυριτίου: κάθετη ολοκλήρωση της κατασκευής γκοφρετών και της συσκευασίας ενότητας για να παραγάγει περισσότερο εισόδημα κατά τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελικές επιχειρήσεις συστημάτων (όπως αυτοκίνητο OEMs) υιοθετούν το καρβίδιο του πυριτίου γρηγορότερα και πιό ελαστικά για να διαχειριστούν τον ανεφοδιασμό των πολλαπλάσιων προμηθευτών γκοφρετών στην αγορά.
Ανησυχία TSMC 3nm
Στα τέλη του 2022, TSMC ανήγγειλε τη μαζική παραγωγή της διαδικασίας 3nm, αλλά ήταν όχι πριν από πρόσφατα αυτήν το πρώτο τσιπ 3nm που κατασκευάστηκε από TSMC απελευθερώθηκε επίσημα. Εντούτοις, αυτό το πρώτο 3nm δεν είναι μέρος του μεγαλύτερου πελάτη TSMC, Apple, αλλά τσιπ κέντρων δεδομένων Marvell.
Μετά από να ακούσει τον αέρα για τόσο πολύ καιρό, είναι τελικά βροχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία 3nm TSMC μπορεί να παραχθεί μαζικά τέλεια.
Προηγουμένως, η διαδικασία κόμβων 3nm TSMC αντιμετώπισε τις αμφιβολίες από τις πτυχές όπως η ικανότητα παραγωγής και η παραγωγή. Οι πολλαπλάσιες ξένες εκθέσεις μέσων δείχνουν ότι TSMC καταβάλλει αυτήν την περίοδο κάθε προσπάθεια να παραχθούν αρκετά τσιπ 3nm για να ικανοποιήσει την απαίτηση της Apple, αλλά είναι ακόμα ανίκανο να καλύψει τις απαιτήσεις ποσότητας διαταγής. Επιπλέον, το ποσοστό παραγωγής παραγωγής τσιπ 3nm TSMC είναι μόνο 55%, το οποίο δεν μπορεί ακόμα να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Apple
Αντιμέτωποι με την ανωτέρω κατάσταση, οι αναλυτές από τα διαφορετικά όργανα είπαν τους χρόνους EE ότι η αληθινή τεχνολογία 3nm TSMC μπορεί μόνο να επεκταθεί μετά από την πιό προηγμένη συσκευή NXE EUV: 3800E προωθείται.
Ο ακόλουθος είναι οι αρχικές προσπάθειες εργαλείων προσώπων ώθησης 3 NM κειμένων “TSMC”.
TSMC δουλεύει σκληρά για να ικανοποιήσει την απαίτηση της τοπ Apple πελατών για τα τσιπ 3nm. Σύμφωνα με τους αναλυτές που περνούν από συνέντευξη μέχρι τους χρόνους EE, οι δυσκολίες της επιχείρησης στα εργαλεία και η παραγωγή έχουν εμποδίσει το ρυθμό μαζικής παραγωγής της με τις παγκόσμιες κύριες τεχνολογίες.
TSMC και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του στην επιχείρηση cOem, Samsung, ανταγωνίζονται για να παραγάγουν τα προϊόντα 3nm για το υπολογιστή υψηλής απόδοσης (HPC) και smartphones για τους πελάτες όπως η Apple και Nvidia. Επιπλέον, TSMC έγινε η πιό πρώην επιχείρηση για να απαιτήσει την ηγεσία στην τεχνολογία 3nm στην της προηγούμενης εβδομάδας τριμηνιαία ανακοίνωση απόδοσης.
Η τεχνολογία 3nm μας είναι η πρώτη στη βιομηχανία ημιαγωγών για να είναι σε θέση να παραγάγει σε μεγάλες ποσότητες με την καλή παραγωγή, «TSMC CEO Wei Zhejia που λέεται σε μια τηλεσύσκεψη με τους αναλυτές, λόγω της απαίτησης των πελατών μας για N3 (ο όρος TSMC 3nm) που υπερβαίνει την ικανότητα ανεφοδιασμού μας, αναμένουμε N3 για να λάβουμε την περιεκτική υποστήριξη από HPC και smartphone τις εφαρμογές το 2023. Μια σημαντική συμβολή στο εισόδημα N3 αναμένεται για να αρχίσει στο τρίτο τρίμηνο, και το 2023, N3 θα αποτελέσει ένα ενιαίο ποσοστό ψηφίων του συνολικού εισοδήματος γκοφρετών μας
TSMC, η Samsung, και η Intel στοχεύουν στην ηγεσία τεχνολογίας για να εξυπηρετήσουν τους προμηθευτές σχεδίου ΚΜΕ συμπεριλαμβανομένης της Apple, NVIDIA, και άλλων. Ο τελευταίος ηγέτης θα κερδίσει το μεγαλύτερο μερίδιο κέρδους στην επιχείρηση cOem, η οποία έχει αυξηθεί γρηγορότερα από την ολόκληρη βιομηχανία ημιαγωγών για δεκαετίες. Ο Mehdi Hosseini, ένας αναλυτής στη διεθνή ομάδα Susquehanna, είπε ότι TSMC κρατά ακόμα το τοπ σημείο.
Το τέχνασμα της μεταφοράς των εργοστασίων είναι να επιτραπούν τα εξαιρετικά ακριβά εργαλεία παραγωγής από τους πολλαπλάσιους προμηθευτές για να λειτουργήσει μαζί με τη μέγιστη αποδοτικότητα.
Το Hosseini δήλωσε ότι σε μια έκθεση παρείχε στους χρόνους EE, «κατά την άποψή μας, TSMC παραμένει το προτιμημένο χυτήριο για τους προηγμένους κόμβους επειδή η Samsung δεν έχει καταδείξει ακόμα τη σταθερή προηγμένη τεχνολογική διαδικασία, και IFS (υπηρεσίες cOem της Intel) είναι ακόμα μερικά έτη μακρυά από την παροχή των ανταγωνιστικών λύσεων
01
Η παραγωγή σε 3nm είναι μόνο 55%
Συσκευές EUV που περιμένουν τις αναπροσαρμογές
Το Hosseini δήλωσε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2023, TSMC θα παραγάγει A17 της Apple και μ3 επεξεργαστές στους κόμβους N3, καθώς επίσης και βασισμένους στους ASIC κεντρικών υπολογιστών ΚΜΕ στους κόμβους N4 και N3. Επιπλέον, TSMC θα κατασκευάσει επίσης τα τσιπ γραφικής παράστασης λιμνών μετεωριτών της Intel στους κόμβους N5, τους επεξεργαστές της Grace της Γένοβας AMD και Nvidia στους κόμβους N5 και N4, και H100 GPU Nvidia στους κόμβους N5.
Brett Simpson, ένας ανώτερος αναλυτής στην έρευνα Arete, που δηλώνεται σε μια έκθεση που παρέχεται στους χρόνους EE ότι η Apple θα πληρώσει μόνο TSMC για τα γνωστά κατάλληλα τσιπ, παρά τις τυποποιημένες τιμές γκοφρετών, τουλάχιστον στα πρώτα τρία έως τέσσερα τέταρτα N3 και πριν από τις ανόδους παραγωγής γύρω από 70%.
Πιστεύουμε ότι TSMC θα λειτουργήσει με τη Apple για να εφαρμόσει την κανονική γκοφρέτα που βασίζεται τιμολόγηση για N3 το πρώτο εξάμηνο του 2024, με μια μέση τιμή πώλησης περίπου $16000-17000, «Simpson εν λόγω.» Αυτήν την περίοδο, πιστεύουμε ότι η παραγωγή N3 TSMC για τους επεξεργαστές A17 και μ3 είναι γύρω από 55% (ένα υγιές επίπεδο σ'αυτό το στάδιο της ανάπτυξης N3), και TSMC εμφανίζεται την παραγωγή από περισσότερα από 5 σημεία ανά τέταρτο σύμφωνα με το πρόγραμμα
Η έκθεση Arete δηλώνει ότι για το τσιπ iPhone A17, TSMC θα κάνει 82 στρώματα μασκών, και το μέγεθος τσιπ μπορεί να κυμανθεί από 100 έως 110 χιλιοστόμετρα. Η έκθεση προσθέτει ότι αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή κάθε γκοφρέτας είναι περίπου 620 τσιπ, με έναν κύκλο γκοφρετών τεσσάρων μηνών. Το μέγεθος τσιπ του μ3 μπορεί να είναι περίπου 135-150 χιλιοστόμετρα, με μια ικανότητα παραγωγής περίπου 450 τσιπ ανά γκοφρέτα.
Το Simpson δήλωσε ότι η τρέχουσα εστίαση TSMC είναι να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή και το κύκλος ζωών γκοφρετών μέσω αυτής της πρόωρης βελτίωσης να οδηγηθεί η αποδοτικότητα.
Το Hosseini είπε ότι TSMC καθυστέρησε την έναρξη και τη μαζική παραγωγή 3nm λόγω της ανάγκης να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία λιθογραφίας EUV ASML για την πολλαπλάσια έκθεση, «αν και το υψηλό κόστος της πολλαπλάσιας έκθεσης EUV καθιστά το κόστος/κέρδος EUV μη ελκυστικό, η χαλάρωση των κανόνων σχεδίου και η μείωση του αριθμού εκθέσεων θα οδηγήσουν σε μια αύξηση στο μέγεθος των γυμνών κρυστάλλων. Πρόσθεσε αυτός πριν από το EUV NXE: 3800E ASML με την υψηλότερη ρυθμοαπόδοση προωθείται το δεύτερο εξάμηνο του 2023, ο» πραγματικός «κόμβος 3nm δεν θα είναι σε θέση να επεκταθεί.
Σύμφωνα με Hosseini, NXE: 3800E θα βοηθήσει να αυξήσει την παραγωγή γκοφρετών, η οποία είναι για 30% υψηλότερο από το τρέχον NXE: 3600D, και μειώστε το γενικό κόστος της πολλαπλάσιας έκθεσης EUV.
Το Hosseini δήλωσε στην έκθεση ότι TSMC θα επιταχύνει την υιοθέτηση NXE: 3800E το πρώτο εξάμηνο του 2024, ως χυτήρια παρέχετε την τεχνολογία N3E και άλλες παραλλαγές των κόμβων 3nm σε περισσότερους πελάτες.
TSMC ζητά βοήθεια με την τεχνολογία λιθογραφίας από τον πελάτη Nvidia.
Η Wei Zhejia δήλωσε ότι το λογισμικό και το υλικό «cuLitho» μεταφέρουν τις ακριβές διαδικασίες σε Nvidia GPUs, το οποίο θα βοηθήσει TSMC να επεκτείνει την αντίστροφη τεχνολογία λιθογραφίας και τη βαθύτερη εκμάθηση.
02
Αναμενόμενη πτώση απόδοσης το 2023
Αλλά είναι ακόμα σκληρότερο για άλλα εργοστάσια cOem
TSMC αναμένει τον επόμενο κόμβο του, Ν2, για να αρχίσει την παραγωγή το 2025.
Στο Ν2, έχουμε παρατηρήσει το υψηλές ενδιαφέρον και τη δέσμευση πελατών, «Wei Zhejia εν λόγω.» Η τεχνολογία 2nm μας θα είναι η πιό προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών στη βιομηχανία από την άποψη της πυκνότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας όταν προωθείται, και θα επεκτείνει περαιτέρω τη ηγετική θέση τεχνολογίας μας στο μέλλον
TSMC δήλωσε ότι το αναθεωρημένο επίπεδο καταλόγου τσιπ που έχει σκουπίσει την ολόκληρη βιομηχανία έχει υπερβεί τις προσδοκίες TSMC τρεις μήνες πριν και μπορεί να συνεχιστεί στο τρίτο τρίμηνο φέτος. Επομένως, TSMC τώρα προβλέπει ότι το εισόδημά του μπορεί το 2023 να δοκιμάσει την πρώτη πτώση του σχεδόν σε μια δεκαετία, και οι πωλήσεις της μπορούν να μειωθούν κατά ενιαίο ποσοστό ψηφίων.
Simpson εν λόγω, «πιστεύουμε ότι για άλλες επιχειρήσεις cOem, οι πωλήσεις μπορούν το 2023 να μειωθούν περισσότερο από TSMC, και μια αργόστροφη αποκατάσταση είναι κατά το δεύτερο μισό του έτους ο κανόνας
Παρά την οικονομική μείωση, TSMC εμμένει ακόμα στον ίδιο προϋπολογισμό δαπανών κεφαλαίου με πέρυσι, κυμαινόμενος από περίπου $32 δισεκατομμύριο έως $36 δισεκατομμύρια. Λόγω μιας μείωσης στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού, TSMC ελπίζει για μια αναπήδηση στην επιχείρησή του στο τρίτο τρίμηνο.
Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας είναι ένας βασικός δείκτης της αποδοτικότητας.
Αναμένουμε τη μικτή χρησιμοποίηση για να φθάσουμε σε ένα χαμηλό σημείο περίπου 66% το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με τη χρησιμοποίηση N7 κάτω από 50%, «Hosseini εν λόγω.» Αναμένουμε τη χρησιμοποίηση για να αναπηδήσουμε το δεύτερο εξάμηνο του 2023, που οδηγείται από τις βελτιώσεις νέων προϊόντων
Το πρόγραμμα των αμερικανικών εγκαταστάσεων TSMC καθυστέρησαν Η αδυναμία μνήμης επιδεινώνεται 81% του ημιαγωγού οι επιχειρήσεις αναμένουν την αύξηση εισοδήματος φέτος
⏵ η πρόοδος του TSMC ΗΠΑ φυτεύει έχουν καθυστερήσει, και την παράδοση του Zhongke 2 εγκαταστάσεις νανομέτρων έχουν καθυστερήσει περαιτέρω
Σύμφωνα με μια πηγή αλυσιδών εφοδιασμού εξοπλισμού ημιαγωγών, τη γενικές κατασκευή και η πρόοδος εγκαταστάσεων εξοπλισμού του νέου εργοστασίου γκοφρετών TSMC στην Αριζόνα, ΗΠΑ, έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με το Jiwei.com. Αναφέρεται ότι από την τρέχουσα πρόοδο εγκαταστάσεων εφαρμοσμένης μηχανικής και εξοπλισμού, είναι απίθανο ότι το νέο εργοστάσιο αμερικανικών γκοφρετών TSMC θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία το 2024, και μπορεί να αναβληθεί έως 2025.Επιπλέον, λόγω της έλλειψης έγκρισης για τη δεύτερη επέκταση φάσης του πάρκου Taichung επιστήμης και τεχνολογίας της Κίνας για την κατασκευή του εργοστασίου νανομέτρων TSMC 2, στις 13 Μαρτίου, αναγγέλθηκε πάλι ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης θα αναβαλλόταν. Αναμένεται για να ολοκληρώσει τη απόκτηση γης και τις σχετικές διαδικασίες προγραμματισμού τον Οκτώβριο. Αφότου παραδίδεται το Νοέμβριο το έδαφος, τα δημόσια έργα και οι κατασκευαστές θα αρχίσουν την κατασκευή ταυτόχρονα, που έχει επιπτώσεις στην πρόοδο σχεδιαγράμματος της προηγμένης επόμενη γενιά διαδικασίας παραγωγής TSMC.
⏵ ισχυρή επίθεση της Samsung σε 4nm, που αρπάζει τη δύναμη μιας ενιαίας μονάδας
Τα νοτιοκορεατικά μέσα έχουν αποκαλύψει ότι η Samsung προφθάνει γρήγορα την προηγμένη διαδικασία χυτηρίων γκοφρετών, και θα αρχίσουν τη μαζική παραγωγή της διαδικασίας τρίτης γενιάς 4nm στο πρώτο μισό φέτος, με τις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, την κατανάλωση ισχύος, και τη μείωση περιοχής τσιπ. Αυτό θα κερδίσει τις διαταγές από σημαντικούς πελάτες TSMC όπως Qualcomm, AMD, και Nvidia, που πυροδοτούν ένα νέο κύμα των μαχών αρπαγής διαταγής με TSMC.
⏵ λόγω της πτώσης σε ζήτηση από την Κίνα και των Ηνωμένων Πολιτειών, το εισόδημα σημαντικών εργοστασίων ΤΠ στην Ταϊβάν έχει συρρικνωθεί, χτυπώντας νέα χαμηλός σε δύο έτη
Σημαντικές επιχειρήσεις στην Ταϊβάν, που παρέχουν έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων και ημιαγωγών στους πελάτες όπως η Apple και η Microsoft, έχουν δει μια αιχμηρή μείωση στην απόδοσή τους, κυρίως που οφείλεται στην πτώση σε ζήτηση για τα προϊόντα όπως τα PC και smartphones στρέφομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και είναι αυτήν την περίοδο αδύνατο να προβλεφθεί πότε η απαίτηση θα ανακτήσει. Το Φεβρουάριο του 2023, το συνολικό εισόδημα των 19 σημαντικών εργοστασίων ΤΠ στην Ταϊβάν που απαριθμήθηκαν ως «Ασία 300» τα ιδρυτικά αποθέματα ήταν NT $17,8 δισεκατομμύρια, κάτω από 8,5% από τον ίδιο μήνα πέρυσι. Για τρίτη φορά σε τέσσερις μήνες, περιήλθαν στη συστολή, με το μηνιαίο εισόδημα που φθάνει νέο σε έναν χαμηλό σε δύο έτη (από το Φεβρουάριο του 2021, NT $937,4 δισεκατομμύρια).
Παγκόσμια αγορά ημιαγωγών
Αρνητική αύξηση για 7 διαδοχικούς μήνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία από WSTS (οργάνωση εμπορικών στατιστικών παγκόσμιων ημιαγωγών), το σφαιρικό μέγεθος αγοράς ημιαγωγών μειώθηκε από 20,1% ετήσια τον Ιανουάριο του 2023, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο από την ετήσια μείωση 18,1% το Δεκέμβριο του 2022.Από τον Ιούλιο του 2022, έχει υπάρξει αρνητική αύξηση για 7 διαδοχικούς μήνες, και από το Νοέμβριο του 2022, έχει υπάρξει διψήφια αρνητική αύξηση για 3 διαδοχικούς μήνες. Η αγορά αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα κακή, με μια ετήσια μείωση 58,6% τον Ιανουάριο του 2023, η οποία ακόμη και χειρότερα συγκρίνεται με μια ετήσια μείωση 46,2% το Δεκέμβριο του 2022.Αν και αυτοί οι αριθμοί υπολογίζονται από την άποψη του ποσού, στην πραγματικότητα, μειώνονται επίσης από την άποψη της ποσότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία όγκου αποστολών τον Ιανουάριο του 2023, το DRAM και το NAND μειώθηκαν από για 40% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. Με άλλα λόγια, λόγω της πλεονάζουσας ικανότητας ανεφοδιασμού, οι κατασκευαστές μνήμης μπορούν μόνο να επιλέξουν μεταξύ του «φέροντος υπερβολικού καταλόγου» και «ανταπόκριση στις απαιτήσεις μείωσης τιμών.». Εντούτοις, αν και οι εκθέσεις των μειωμένος τιμών μονάδων αποθήκευσης αυξάνονται, η πτώση δεν είναι σημαντική. Ο συντάκτης προβλέπει ότι η επόμενη πτώση πρέπει να επιταχύνει.Ο λόγος για τον οποίο η κατάσταση στην αγορά αποθήκευσης είναι τόσο σοβαρή οφείλεται στην αργόστροφη απαίτηση για τα PC και smartphones, καθώς επίσης και την επιδείνωση κατά την εκτέλεση των μεγάλων προμηθευτών ΤΠ συμπεριλαμβανομένου GAFA (Google, τη Apple, Facebook, το Αμαζόνιο).Από τις αρχές του 2021, η έλλειψη ημιαγωγών έχει λάβει τη διαδεδομένη προσοχή ως κοινωνικό ζήτημα. Εκείνη τη στιγμή, η έλλειψη ήταν για τα προϊόντα ημιαγωγών όπως οι αναλογικών, ιδιαίτερων συσκευές MCU, κ.λπ. που δεν απαίτησαν την περισσότερη τεχνολογία εξεχουσών θέσεων. Έτσι, τι γίνεται με αυτές τις ελλείψεις πέρα από την αποθήκευση;
Από «την έλλειψη» «στην υπερβολή»;
Εξετάζοντας την αγορά MCU, η απόδοση ήταν τον Ιανουάριο του 2023 ισχυρή, ξεπερνώντας το 21,9% ρυθμό ανάπτυξης στον ίδιο μήνα πέρυσι και το 14,8% ρυθμό ανάπτυξης το Δεκέμβριο του 2022. Ιδίως, οι αυτοκίνητες πωλήσεις MCU αυξήθηκαν κατά 28,2% τον Ιανουάριο του 2023 και 25,8% το Δεκέμβριο του 2022. Η πτώση των ημιαγωγών φαίνεται «να φυσά μακριά». Εντούτοις, η έλλειψη φαίνεται, και οι παραταθε'ντες χρόνοι παράδοσης επιστρέφουν σε κανονικό.Η μιμούμενη αγορά μειώθηκε 4,8% ετήσια τον Ιανουάριο του 2023, κάτω από από την ετήσια αύξηση 4,4% το Δεκέμβριο του 2022 στην αρνητική αύξηση. Η προσεκτική παρατήρηση δείχνει ότι η αύξηση της γενικής αναλογικής αγοράς τσιπ έχει γίνει αρνητική από 8,1% τον Ιανουάριο του 2023 και 3,1% το Δεκέμβριο του 2022, αλλά η εκτέλεση της αυτοκίνητης αγοράς προσομοίωσης είναι πολύ καλή, αν και δεν είναι τόσο καλή όσο η αύξηση 28,1% τον Ιανουάριο του 2023 και 36,4% το Δεκέμβριο του 2022.Όπως αυτοκίνητο MCUs, η έλλειψη των αυτοκίνητων αναλογικών τσιπ φαίνεται, αλλά η κατάσταση για τα γενικής χρήσης αναλογικά τσιπ μπορεί από μια έλλειψη σε μια υπερβολή.Κυριολεκτικά, τα καθολικά αναλογικά τσιπ χρησιμοποιούνται ευρέως στις διάφορες εφαρμογές. Όταν η σφαιρική επιδημία covid-19 ξέσπησε, οι χρήστες διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο, και τα δίκτυα διανομής δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά, με συνέπεια τις ελλείψεις παντού, ο οποίος είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα κύμα στην προσωρινή απαίτηση.Στον αυτοκίνητο τομέα, τα έξυπνα κλειδιά είναι εξοπλισμένα με κάποιο είδος καθολικού αναλογικού τσιπ, το οποίο είναι ακόμα στο σύντομο ανεφοδιασμό. Ο λόγος για την έλλειψη μπορεί να είναι η αύξηση σε ζήτηση, αλλά δεδομένου ότι τα γενικής χρήσης αναλογικά τσιπ έχουν τις πολλαπλάσιες εφαρμογές εκτός από τα οχήματα, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ένα προσωρινό κύμα σε ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια έλλειψη. Είναι απαραίτητο για μας να παρατηρήσουμε την ανάπτυξή του για μια χρονική περίοδο.
Το Infineon είναι το κλειδί στη βελτίωση της έλλειψης των συσκευών δύναμης
Η ιδιαίτερη αγορά συσκευών αυξήθηκε 0,6% ετήσιο τον Ιανουάριο του 2023, κάτω από από 4,8% το Δεκέμβριο του 2022. Η προσεκτική παρατήρηση δείχνει ότι οι μικρές κρυσταλλολυχνίες σημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τον τρέχοντα έλεγχο λιγότερο από 1W μειώθηκαν από 31,5% τον Ιανουάριο του 2023, κάτω από από 25,6% το Δεκέμβριο του 2022 Οι κρυσταλλολυχνίες δύναμης 1W ή περισσότερο χρησιμοποιημένος για τον τρέχοντα έλεγχο αυξήθηκαν κατά 13,9% τον Ιανουάριο του 2023, κάτω από από 16,1% το Δεκέμβριο του 2022, αλλά η απόδοσή τους παρέμεινε ισχυρή.
Οι ιδιαίτερες συσκευές είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστοι ημιαγωγοί με ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών, έτσι είναι ακόμα επιρρεπείς σε προσωρινές ανάγκες προϊόντων. Το 2021, όταν ξεχύθηκε σαν θάλασσα η απαίτηση για τις μικρές κρυσταλλολυχνίες σημάτων, ειπώθηκε ότι «η ζήτηση για όλες τις εφαρμογές αυξάνεται, το οποίο φαίνεται να είναι μια ασυνήθιστη κατάσταση.». Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο της προσωρινής επέκτασης απαίτησης. Η πτώση στις κρυσταλλολυχνίες σχετικές με την ιδιαίτερη αγορά συσκευών από το Δεκέμβριο του 2022 μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 υπολογίζεται για να είναι το αποτέλεσμα της εξαφάνισης αυτής της προσωρινής απαίτησης.
Αφ' ετέρου, οι κρυσταλλολυχνίες δύναμης χρησιμοποιούνται επίσης στις διάφορες εφαρμογές, αλλά λόγω του theelectrification των αυτοκινήτων, η ζήτηση για τις επί του σκάφους συσκευές έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, το οποίο είναι διαφορετικό από τις μικρές κρυσταλλολυχνίες σημάτων. Με άλλα λόγια, η πραγματική απαίτηση ξεχύνεται σαν θάλασσα, μη πλαστή απαίτηση. Ο χρόνος παράδοσης των υβριδικών οχημάτων είναι πιό μακροχρόνιος από αυτός των οχημάτων βενζίνης, τα οποία μπορούν επίσης να προκύψουν από τη παρούσα κατάσταση που η μάχη για τις κρυσταλλολυχνίες δύναμης ξετυλίγει. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η προμήθεια των κρυσταλλολυχνιών δύναμης έχει γίνει μια δυσχέρεια για τους αυτοκίνητους κατασκευαστές.
